Conseiller en gestion de patrimoine
InactiveEnregistrement
Publication JO
Accessibilité
Historique de certification
Codes NSF
Codes ROME
Activités visées
Le conseiller en gestion de patrimoine développe une approche globale du patrimoine de ses clients. Cette méthodologie éprouvée se distingue des approches produits et besoins et s’accomplit en plusieurs phases : découverte, analyse, préconisations et accompagnement du client. Les activités du Conseiller en Gestion de Patrimoine sont centrées sur : - l'audit patrimonial d’un client - l'analyse de la situation patrimoniale - l'expertise en conseils de stratégie patrimoniale - le suivi et développement de la clientèle
Capacités attestées
Le titulaire de la certification est capable de : - identifier le projet patrimonial à court, moyen et long terme et les préoccupations patrimoniales - recueillir l’ensemble des informations relatives à sa situation familiale et patrimoniale - déterminer le profil financier du client, appétence au risque et durée du placement « horizon temps » - établir un bilan patrimonial - construire des solutions juridiques et/ou financières adaptées aux objectifs du client
Secteurs d'activité
Les secteurs concernés sont ceux des : - banques de détails, banques privées, - assurances, mutuelles, - courtiers, agences immobilières, - cabinets d’expertise-comptable, - cabinets de gestion de patrimoine.
Types d'emplois accessibles
Les emplois occupés peuvent être : - conseiller clientèle gestion privée, - conseiller patrimonial, - conseiller en gestion de patrimoine, - expert patrimonial
Objectifs et contexte
A compléter (Reprise)
Réglementations d'activités
1/ ACTIVITES DE CONSEILS · Le conseil en investissements financiers (C.I.F.) · La compétence juridique associée (C.J.A.) · Le dispositif préventif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (A.C.P.R. : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) 2/ ACTIVITES DE COMMERCIALISATION : · Loi Hoguet : détention de la carte T : Transaction et gestion immobilière · Le statut d’intermédiaire en assurance · Le statut I.O.B.S.P. : Intermédiaire en opération de banque et en service de paiement · Le démarchage bancaire et financier
Prérequis à l'entrée en formation
A compléter (Reprise)
Décret de création
Arrêté du 30 août 2016 publié au Journal Officiel du 07 septembre 2016 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau I, sous l'intitulé "Conseiller en gestion de patrimoine" avec effet au 16 décembre 2011, jusqu'au 07 septembre 2021.
Autres décrets
Arrêté du 30 août 2016 publié au Journal Officiel du 07 septembre 2016 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau I, sous l'intitulé "Conseiller en gestion de patrimoine" avec effet au 16 décembre 2011, jusqu'au 07 septembre 2021.