Conseiller en gestion de patrimoine
InactiveCodes NSF
Codes ROME
Activités visées
Le conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel pluridiscplinaire qui intervient au carrefour de plusieurs secteurs économiques (bourse, finance, mesures gouvernementales, immobilier...) et dont l'objectif final est d'apporter à son client des solutions concrètes adaptées à une stratégie patrimoniale globale. Pour prodiguer ces conseils, le conseil en gestion de patrimoine réalise plusieurs étapes indispensables : - La découverte du client - La réalisation d’un bilan patrimonial et la rédaction de préconisation - La délivrance du conseil selon l’objectif poursuivi par le client. - La mise en œuvre de solutions retenues par le client Par ailleurs, dans chacun de ces blocs peut être mis en œuvre un volet gestion et encadrement d’une équipe de conseillers selon la taille de la structure de commercialisation considérée.
Capacités attestées
La certification atteste que le titulaire possède les compétences techniques et professionnelles liées à la gestion du patrimoine sur les points suivants: - Les connaissances juridiques nécessaires à l'établissement de son conseil patrimonial - La maîtrise des méthodes de communication permettant un conseil adapté (communication, traitement des objections, découverte client...) - La maîtrise des outils de recherche, d'analyse et de simulation les solutions adaptés au client (traitement des dossiers clients, construction d'argumentaire, contrôle de rentabilité ...) - Les techniques d'argumentation et de négociation (synthèse, comparaison, analyse des performances sur les solutions...) - La réalisation de la mise en oeuvre des dossiers validés (suivi bancaire, financier, relations interprofessionnelles avec notaires par ex.) D'autre part, la certification atteste les aptitudes et les capacités liées à la gestion et au management d'une équipe commerciale.
Secteurs d'activité
* Gestion de patrimoine * Immobilier * Banque * Assurance * Prestataires de services d’investissements
Types d'emplois accessibles
* Conseil en gestion de patrimoine indépendant ou salarié * Conseiller en placements et investissements financiers * Manager d’une équipe commerciale spécialisé en produits de défiscalisation immobilière, assurance-vie, placements…. * Gestionnaire de fortune
Objectifs et contexte
A compléter (Reprise)
Réglementations d'activités
A compléter (Reprise)
Prérequis à l'entrée en formation
A compléter (Reprise)
Décret de création
Arrêté du 8 juillet 2009 publié au Journal Officiel du 21 juillet 2009 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau II, sous l'intitulé Conseiller en gestion de patrimoine avec effet au 21 juillet 2009, jusqu'au 21 juillet 2014
Autres décrets
Arrêté du 8 juillet 2009 publié au Journal Officiel du 21 juillet 2009 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau II, sous l'intitulé Conseiller en gestion de patrimoine avec effet au 21 juillet 2009, jusqu'au 21 juillet 2014