Conseiller en gestion de patrimoine
InactiveCodes NSF
Codes ROME
Activités visées
Liste des activités visées par le diplôme, le titre ou le certificat Le conseil en Gestion de patrimoine est amené à réaliser les tâches issues des activités suivantes : Activité prospection commerciale Créé et fidélise son réseau par des actions de prospection : constitution de portefeuille, de clients, etc. Rédige et transmet les argumentaires clients. Met en oeuvre des processus de vente et de conseil. Conclut des négociations ou aide à la conclusion de ces négociations sur le dossier d’un client ou directement avec le client. Activité juridique et conseil Etablit un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne (le client), de sa famille, de sa situation économique et professionnelle et de ses objectifs patrimoniaux. Analyse le marché en fonction des objectifs recherchés par le client et propose une optimisation : patrimoniale, fiscale, financière, multicritères (fiscale, patrimoniale...), etc. Coordonne le travail des spécialistes : il travaille avec une multitude d'intervenants spécialisés selon les dossiers (le notaire, l'expert-comptable, le banquier, l'assureur, les avocats fiscalistes, les agents immobiliers et autres gestionnaires d'actifs). Propose et met en oeuvre les solutions : il intervient directement auprès de son client pour lui apporter un conseil avisé (après consultations des spécialistes) et reste ainsi un interlocuteur unique dans un montage juridique complexe. Il explique les solutions et accompagne son client tout au long de sa démarche. Fait de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées (arbitrages). Activité managériale Gère l’activité de son équipe. Met en oeuvre tous les outils d’animation managériale, joue un rôle de stimulation. Réalise les documents internes de contrôle de l’activité et d’atteinte des objectifs. Mesure et contrôle la rentabilité des actions menées par ses équipes.
Capacités attestées
Le candidat sera évalué sur ses capacités à trouver des réponses à des problématiques patrimoniales et fiscales. Il devra ainsi maîtriser les règles patrimoniales et financières en vigueur pour trouver les solutions les plus adaptées. Doté d’un bon relationnel et d’outil de communication efficace, il sait exposer ses idées, se montrer convaincant. Il doit démontrer la viabilité des solutions qu’il propose et savoir les mettre en oeuvre.
Secteurs d'activité
* Gestion de patrimoine * Immobilier * Banque * Assurance * Prestataires de services d’investissements
Types d'emplois accessibles
* Conseil en gestion de patrimoine indépendant ou salarié * Conseiller en placements et investissements financiers * Manager d’une équipe commerciale spécialisé en produits de défiscalisation immobilière, assurance-vie, placements…. * Gestionnaire de fortune
Objectifs et contexte
A compléter (Reprise)
Réglementations d'activités
A compléter (Reprise)
Prérequis à l'entrée en formation
A compléter (Reprise)
Décret de création
Arrêté du 8 juillet 2009 publié au Journal Officiel du 21 juillet 2009 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau II, sous l'intitulé Conseiller en gestion de patrimoine avec effet au 21 juillet 2009, jusqu'au 21 juillet 2014
Autres décrets
Arrêté du 8 juillet 2009 publié au Journal Officiel du 21 juillet 2009 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau II, sous l'intitulé Conseiller en gestion de patrimoine avec effet au 21 juillet 2009, jusqu'au 21 juillet 2014